Sjuzhet romana postroen na ostrom sopernichestve dvukh vydajuschikhsja illjuzionistov vtoroj poloviny XIX veka. Vrazhda, zarodivshajasja v rannej molodosti, prevraschaet ikh zhizn v beskonechnoe sostjazanie. S godami zhelanie oderzhat okonchatelnuju sokrushitelnuju pobedu nad sopernikom stanovitsja nesterpimym, a borba priobretaet takoj nakal, kogda uzhe vse sredstva khoroshi, i v khod idut krazha chuzhikh sekretov, podskazki zriteljam pri ispolnenii nomera, otkrovennyj sryv predstavlenija. No kazhdyj po-prezhnemu ostaetsja virtuozom v svoem dele i nepreryvno sovershenstvuet masterstvo, izobretaja vse novye i novye izoschrennye trjuki.I vot uzhe oba uspeshny, bogaty i dostigli nebyvalykh vysot v iskusstve illjuziona. Vysot, za kotorymi prokhodit granitsa realnosti. No odin iz nikh gotov pojti esche vyshe…